M&A, LBO, LEVÉE DE FONDS

Expert depuis plus de 25 ans dans tous les secteurs d’activité.

CURTIS CONSEILS offre les services adaptés aux besoins des actionnaires et dirigeants en accompagnant ses clients du début jusqu’à la fin de la transaction

Numéro spécial 07 Juillet 2022

M&A (ACHAT & CESSION D'ENTREPRISE)

Nous déterminons avec vous le schéma de cession de votre société ou la stratégie de croissance externe qui correspond le mieux à vos souhaits et à votre stratégie. Notre mission est de générer en toute confidentialité l’intérêt de la part d'acquéreurs potentiels ou de cibles afin d'optimiser les conditions de l'opération (valorisation, structuration du prix, modalités de paiement, accompagnement futur, etc.).

LBO (LEVERAGED BUY-OUTS)

Le LBO permet de transmettre une partie ou la totalité du capital de son entreprise à son management, sa famille ou des repreneurs externes. Il est généralement financé par un apport en capital et par un endettement bancaire. Notre mission est de vous accompagner dans la structuration, la négociation et la réalisation de ces montages complexes et consommateurs de temps.

LEVÉE DE FONDS

Nous intervenons à différents stades de maturité de votre entreprise. Nous vous accompagnons dès la formulation de vos réflexions concernant les enjeux d'une levée de fonds et mettons en place un processus visant à trouver le meilleur investisseur pour votre société, optimiser et sécuriser les conditions financières et juridiques de l'opération et limiter votre implication de temps dans le processus.

Phase de préparation

Cadrage et définition de l’opération envisagée avec vous. Collecte des informations nécessaires et rédaction des documents de présentation de votre Société. Constitution avec vous de la liste des contreparties potentielles. Identification des éléments risquant de menacer le succès de l’opération.

Mise sur le marché

Approche des contreparties potentielles sur base confidentielle. Qualification de leur intérêt pour l’opération et échange de questions/réponses. Organisation des rencontres avec les différentes contreparties intéressées par l’opération. Suivi des contacts et obtention des offres indicatives.

Réalisation des audits

Revue des offres et négociation. Sélection de la (les) contrepartie(s) rentrant en phase d’audits. Organisation et suivi des audits. Obtention de l’offre ferme et sélection de la contrepartie retenue.

Négociations juridiques et closing

Négociation du pacte d’actionnaires et documentation juridique. Suivi juridique. Closing de l’opération.

Paris, Île-de-France, France
122 boulevard Haussmann, 75008

Mentions legales SAS au capital de 5000 euros numéro SIREN 522824424 TVA FR65522824424

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