Cadrage et définition de l’opération envisagée avec vous. Collecte des informations nécessaires et rédaction des documents de présentation de votre Société. Constitution avec vous de la liste des contreparties potentielles. Identification des éléments risquant de menacer le succès de l’opération.
Approche des contreparties potentielles sur base confidentielle. Qualification de leur intérêt pour l’opération et échange de questions/réponses. Organisation des rencontres avec les différentes contreparties intéressées par l’opération. Suivi des contacts et obtention des offres indicatives.
Revue des offres et négociation. Sélection de la (les) contrepartie(s) rentrant en phase d’audits. Organisation et suivi des audits. Obtention de l’offre ferme et sélection de la contrepartie retenue.
Négociation du pacte d’actionnaires et documentation juridique. Suivi juridique. Closing de l’opération.